АО "Узнацбанк" успешно разместил очередные облигации на Лондонской фондовой бирже

27 июня 2024 года АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» успешно разместил на Лондонской фондовой бирже облигации в двух траншах на общую сумму 411 млн долларов США, из которых:

1) 300 млн. долларов США со сроком погашения 5 лет и ставкой купона 8,5%;

2) 1 400 млрд. сумов со сроком погашения 3 года и ставкой купона 19,875%.

АО "Узнацбанк" разместил свои облигации вслед за успешным размещением 21 мая 2024 года Республикой Узбекистан суверенных облигаций на общую сумму 1,5 млрд. долларов США в трех валютах на международных финансовых рынках.

Для успешного размещения облигаций АО "Узнацбанк" привлёк ведущие международные банки-андеррайтеры, юридические и аудиторские компании:

- Банки-андеррайтеры: JP Morgan (США), Citibank (США), Deutsche Bank (Германия), NATIXIS (Франция), Societe Generale (Франция), Standard Chartered Bank (Великобритания), First Abu Dhabi Bank (ОАЭ), Mashreqbank (ОАЭ);

- Аудиторские компании: Deloitte & Touche; Ernst & Young;

- Юридические компании: Dentons и Linklaters.

Привлеченные средства от размещения облигаций на Лондонской фондовой бирже будут направлены, в первую очередь, на выполнение поручений Президента Республики Узбекистан, данных на совещании 20 мая текущего года по вопросам привлечения иностранных инвестиций коммерческими банками, а также обеспечение инвестиций, необходимых для реализации важных проектов в различных секторах экономики. Это, в свою очередь, будет способствовать стимулированию экономического роста нашей страны.

Следует отметить, что АО "Узнацбанк" первым среди коммерческих банков Республики Узбекистан разместил облигации в национальной валюте на международном финансовом рынке. Привлеченные средства в национальной валюте будут направлены на финансирование проектов в различных отраслях для обеспечения занятости населения в регионах республики, строительство современного многоэтажного жилья, развитие сферы услуг и, как следствие, улучшение условий жизни населения.

Несмотря на продолжающуюся сложную геополитическую ситуацию в мире, успешное размещение облигаций АО "Узнацбанк" на международном финансовом рынке свидетельствует о доверии международных инвесторов к широкомасштабным и рациональным реформам, проводимым Президентом Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёевым.

Данная транзакция по облигациям АО "Узнацбанк" послужит ориентиром («benchmark») для других коммерческих банков и предприятий Республики Узбекистан.

Справочно: Лондонская фондовая биржа, основанная в 1801 году, является одной из ведущих фондовых бирж мира и расположена в финансовом центре Великобритании. На Лондонской фондовой бирже продаются и покупаются ценные бумаги различных компаний, что позволяет им привлекать средства для развития своего бизнеса.